Una persona puede consultar por formulario, llamada y WhatsApp. Si cada canal crea otra ficha, el equipo puede repetir preguntas, asignar dos responsables o enviar recordatorios contradictorios.
Qué puede estar pasando
Distingue contacto de oportunidad. Un cliente puede tener varios trabajos legítimos; fusionar todo sin revisar puede borrar esa separación y perder contexto.
Qué cambiar primero
- Normaliza formatos de teléfono y correo, conservando el historial original donde corresponda. Define reglas de coincidencia.
- Revisa coincidencias dudosas manualmente. Un teléfono compartido no demuestra que dos personas sean la misma.
- Prueba integraciones para actualizar un contacto existente y crear una oportunidad nueva cuando haya otro servicio.
Un ejemplo para adaptarlo
Ejemplo: una oficina puede solicitar limpieza recurrente y después otra evaluación. Mantén la relación comercial en una ficha, pero identifica cada solicitud con su alcance y responsable.
Cómo comprobar si mejora
Cuenta duplicados confirmados y mensajes repetidos antes y después del ajuste. Revisa fusiones para no perder información necesaria.
Preguntas sobre este problema
¿Puedo fusionar automáticamente por nombre?
No es una regla suficientemente fiable por sí sola. Combina señales y revisión cuando exista duda.
Tu lista de revisión
Marca lo que ya revisaste. Esta lista se guarda solo mientras mantienes la página abierta.
Cómo podemos ayudarte
En Community Noguer conectamos páginas, contenido y seguimiento según lo que tu equipo necesita.
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